В 1939 году майор госбезопасности Шувалов вербует в особый отдел талантливую студентку-филолога Анну, чья научная карьера рухнула из-за ложного доноса. На одном из заданий девушка неожиданно знакомится с немецким подводником Вальтером фон Риденом, и между ними вспыхивает глубокое чувство. Война разводит влюбленных по разные стороны фронта: она становится разведчицей-нелегалкой, он — прославленным командиром подлодки. Их пути вновь пересекутся в стенах концлагеря, а после войны Вальтер, став писателем, приедет в Ленинград, не подозревая, что опытный переводчик Анна Капустина — та самая женщина, которую он потерял и которая хранит тайну их общего сына.