В роскошной и развращённой атмосфере старой Европы разворачиваются три сверхъестественные истории. Своенравная графиня Фредерика находит порочное удовольствие не только в издевательствах над окружением, но и в странной одержимости вороным конём. Уильям Уилсон годами пытается избавиться от своего двойника, который преследует его с самого детства. А популярный, но спивающийся актёр Тоби Дэммит, приехав на съёмки вестерна в Италию, сталкивается с дьявольским видением в образе невинной девочки с мячиком.