В промозглом индустриальном городе живёт угрюмый одиночка Генри. Его жизнь резко меняется, когда подруга Мэри беременеет, и им приходится пожениться. Их ребёнок рождается недоношенным и оказывается уродливым мутантом, совершенно не похожим на человека. После череды бессонных ночей Мэри, не выдержав напряжения, уезжает к родителям. Оставшись один на один с постоянно плачущим существом в своей убогой квартире, Генри постепенно погружается в пучину безумия, а граница между кошмарной реальностью и больными фантазиями стирается.