Полицейский детектив Джон Кейн, переживающий разрыв с женой, получает от начальства кажущееся простым задание: доставить из резервации навахо опасного преступника по кличке Два Медведя. Однако по дороге в Лос-Анджелес конвой попадает в аварию, и серийный убийца сбегает. Кейну приходится преследовать его по пустыне верхом на лошади, и вскоре он понимает, что имеет дело не с обычным человеком — Два Медведя обладает пугающей мистической силой, влияющей на разум. В этой неравной борьбе полицейскому помогает местный офицер из числа коренных народов, между ними зарождаются чувства.