Талантливый и эксцентричный учёный Сет Брандл одержим идеей телепортации. Успешно испытав установку на неодушевлённых предметах, а затем и на обезьяне, он решается на рискованный шаг — провести эксперимент на себе. Но в момент транспортировки в камеру проникает обычная муха, и их генетические коды необратимо сливаются. Это случайность навсегда меняет жизнь гениального изобретателя, запуская чудовищную метаморфозу его собственного тела.