Доктор Дэниел Пирс — блестящий и эксцентричный нейрофизиолог, чьи уникальные способности помогают ФБР раскрывать самые запутанные преступления. Его главной связью с Бюро является агент Кейт Моретти, бывшая студентка, которая когда-то и привлекла его к этой работе. В расследованиях Пирсу также помогают его преданный ассистент Макс Левики и старый друг Натали Винсент, составляя необычную, но эффективную команду.