Талантливый скрипач Сеня по прозвищу Смычок приезжает из Пятигорска в Петербург, чтобы поступить в консерваторию и целиком посвятить себя музыке. Однако его планы рушатся, когда на вокзале ему подбрасывают наркотики и шантажом заставляют стать курьером. Столкнувшись с суровой реальностью, юноша вдруг обнаруживает, что эта опасная деятельность сулит быстрые деньги, мнимую свободу и новый круг общения. Теперь ему предстоит сделать выбор: продолжить рискованный путь, теряя свои амбиции, или найти в себе силы вернуться к мечте о великой музыке.