В течение нескольких недель Джон Малкович в рамках уникального проекта перевоплощался в знаковых персонажей из вселенной Дэвида Линча. Зрители могли наблюдать, как актёр примеряет на себя образы как героев сериала «Твин Пикс», например агента Купера или таинственной Дамы с бревном, так и персонажей из фильмов режиссёра — несчастного Джона Меррика из «Человека-слона» и жестокого Фрэнка Бута из «Синего бархата». Эта короткометражная работа стала своеобразным актёрским исследованием и данью уважения культовому автору.