В штате Мэн 1940-х годов, пока мир охвачен войной, в приюте Сент-Клауд доктор Ларч помогает появляться на свет новым жизням и проводит нелегкие операции. Его протеже Гомер Уэллс, сирота, выросший в этих стенах, стал искусным ассистентом, но никогда не видел внешнего мира. Его жизнь меняется с приездом молодой пары — Кэнди и её парня, который скоро уедет на фронт. Вместе с ними Гомер наконец покидает безопасные стены приюта, чтобы отправиться на яблочную ферму и познать иную реальность, полную сложных моральных выборов, любви и взросления.