Легендарный суперагент Чарли Мэйо, проведший несчётное количество опасных операций, неожиданно столкнулся с полным профессиональным крахом: его стальные нервы и железный желудок дали сбой. Панический страх перед мафиози Фульвио Несстрой, которого ему предстоит арестовать, обернулся нервным срывом. Решив сменить профессию, Чарли прямо из госпиталя отправляется к психотерапевту. К его удивлению, групповая терапия и особенно обаятельная медсестра Джуди начинают возвращать ему вкус к жизни и уверенность в себе.