Уолт — идеальный гражданин, бывший полицейский и всеобщий любимец — вынужден терпеть соседство с эксцентричным трансвеститом Расти, чья постоянная музыка и образ жизни вызывают у него лишь раздражение. Вражда могла бы длиться вечно, но после несчастного случая Уолт оказывается прикован к постели, потеряв всякую надежду. Неожиданную поддержку ему предлагает сам Расти, человек со сложной судьбой, погрязший в пороках, но не утративший сострадания. Его необычные уроки пения становятся для Уолта уроками мужества, помогая вновь обрести не только голос, но и вкус к жизни.