Вольная полнометражная анимация для взрослых, созданная по мотивам комиксов Роберта Крамба. Центральный герой — кот Фриц, череда приключений которого превращается в сатирическое путешествие по социальным и политическим реалиям Америки. Фильм, сочетающий грубоватый юмор и карикатурные образы, наполнен яркими эпизодами: от сексуальных проделок и полицейских погонь до жизни в гетто и выступлений революционеров. Несмотря на некоторые сюжетные шероховатости, энергичная анимация и динамичный монтаж создают целостную картину, отражающую бунтарский дух и неиссякаемую фантазию своей эпохи.