Частный детектив Майк Чёрч берётся за необычное дело: его новая клиентка, назвавшаяся Грейс, страдает от полной потери памяти и мучительных ночных кошмаров. В своих снах она видит, как в конце 1940-х годов пианистку Маргарет Штраусс убивает её собственный муж Роман. Чтобы раскрыть тайну прошлого Грейс, Чёрч обращается за помощью к гипнотизёру и антиквару Франклину Мэдсону, надеясь, что погружение в подсознание приведёт их к разгадке.