Для трубача Дикси музыка — это не просто искусство, а способ существования на опасной грани между блестящим миром джаза и жестокими порядками криминального синдиката. Всё меняется, когда в легендарном гарлемском клубе «Коттон» он встречает очаровательную Веру. Страсть, вспыхнувшая между ними, оказывается сильнее и опаснее любого джазового ритма, затягивая Дикси в водоворот событий, где любовь и предательство идут рука об руку под аккомпанемент саксофонов и томных голосов.