В небольшом городке в Северной Каролине в День матери 1999 года пересекаются судьбы двух одиноких мужчин. Марк, молодой скиталец, увлечённый охраной морских черепах, ночующий на берегу, встречает владельца местного мотеля Джорджа. Тот предлагает ему крышу над головой. Оба они — геи, и между ними зарождается чувство. Их отношения развиваются с особой осторожностью, поскольку Марк сразу честно предупреждает нового знакомого о своём ВИЧ-статусе. Эта драма, действие которой охватывает три года, — история о хрупкой связи, риске и принятии.