Амбициозная Лэйси Джонсон, работающая в актёрском агентстве и мечтающая о Голливуде, пытается произвести впечатление на начальство. Для этого она соглашается стать ассистенткой знаменитого и эксцентричного Дэсмонда Гейджа, известного своими радикальными методами перевоплощения. Чтобы подготовиться к роли сурового дровосека, актёр уединяется в глухом лесу, и Лэйси вынуждена последовать за ним. Вскоре она становится свидетельницей его пугающей трансформации, которая стирает грань между игрой и реальностью, ставя под угрозу жизнь самой девушки.