Разведгруппа Одинцова, включая бойца Ивана Родина, получает задание вывести через линию фронта загадочного молодого Савичева. Преследуемые немцами, они меняют маршрут и обнаруживают мальчика-беглеца Марко, спасшегося из госпиталя, где у детей брали кровь. Спасти детей — полдела, теперь нужно найти для них укрытие. Родин вспоминает о школе, где они встречали местного учителя. В её подвале директор с начала войны прячет цыганские семьи, притворяясь лояльным оккупантам. Группа выходит в эфир, чтобы сообщить о спасённых, но эта передача наводит карателей на их след. Немцы начинают обыски, и детский плач из школы выдаёт укрытие.