После грандиозной схватки с Сунь Укуном в небесных чертогах, воин Тяньпэн получает приказ уничтожить поверженного противника, сокрытого под Пятипалой горой, дабы навсегда устранить угрозу. Спустившись в мир смертных, он встречает охотницу на монстров Баоэр и её товарищей. Вместе они отправляются в полное опасностей путешествие к подножию горы. Пройдя через испытания и познав силу истинной любви и сострадания, Тяньпэн обретает новую судьбу и меняется навсегда.