Билли Питчер — человек предвзятых взглядов. Когда его дочь начинает встречаться с темнокожим парнем, она уговаривает отца посетить африканскую церковь, чтобы лучше понять культуру своего избранника. На следующее утро происходит невероятное: Билли просыпается в теле чернокожего мужчины. Эта фантастическая комедия-мелодрама предлагает взглянуть на мир с совершенно иной стороны, заставляя главного героя переосмыслить все свои убеждения.