В Японии эпохи позднего сёгуната Токугава юный Тэцуносукэ, в детстве ставший свидетелем убийства родителей, к пятнадцати годам решает вступить в ряды синсэнгуми — военно-полицейского отряда. Его цель — найти виновных и свершить месть. Однако служба в этой суровой организации быстро сталкивает его с настоящей волной жестокости, заставляя пройти через кровь и страдания, что становится для подростка тяжёлым испытанием на пути к своей цели.