Семнадцатилетний гений-лингвист и университетский профессор Теста Лиллеберт получает необычный заказ — расшифровать код, используемый оборотнями в радиопередачах. Его изумляет, что вся зашифрованная информация сводится к одному-единственному звуку — волчьему вою. Когда собственные исследования заходят в тупик, учёный приходит к рискованному решению: поймать живого оборотня, чтобы понять суть их языка. Эта задача приводит его к встрече с женской особью по имени Ёнага.