В престижной токийской школе «Тэйти», известной высоким поступлением в Токийский университет, существует зловещая традиция в классе 3-D. Ученики этого класса, обладающие блестящими академическими результатами, методично доводят своих классных руководителей до нервного срыва, изощренно издеваясь над ними как над живыми мишенями. В эту токсичную среду прибывает новый учитель — Кэйо Ёсидзава. Его неизменная улыбка не сходит с лица даже при откровенных оскорблениях или физических нападках, а его пугающая осведомленность о личных тайнах учеников лишь подливает масла в огонь. Конфликт достигает точки кипения, когда школьники решаются на крайние меры. Что привело загадочного педагога в эту школу и каков предел его терпения? В закрытом пространстве учебного задания разворачивается жестокая психологическая война между учителем и классом.