Дочь влиятельного вождя клана Жун Хуа отправляется на поиски могущественной исцеляющей жемчужины, которая должна принести мир её королевству. В опасном путешествии её спасает На Лань Юэ — молодой воин из враждебного клана. Несмотря на давнюю распрю между их семьями, между молодыми людьми вспыхивает чувство, и они решают объединить силы. Однако мстительный отец Жун Хуа полон решимости уничтожить род На Лань Юэ, а сам юноша, получив навыки тёмной магии от коварного клана Мин, оказывается перед страшным выбором. Смогут ли влюблённые противостоять злу и обрести долгожданный мир?