Строгий и принципиальный шериф Адам МакКой вынужден противостоять кровавому охотнику за головами по прозвищу Красный Билл. Этот безжалостный преступник известен своей ужасающей привычкой — он отрезает головы своим жертвам и носит их в грязном чёрном мешке. Их противостояние в суровом мире дикого запада превращается в личную войну, где на кону стоят не только закон, но и человеческая жизнь.