В 1644 году в Китае молодого человека насильно подвергают жестокой процедуре, лишающей его мужского достоинства. Это испытание, однако, дарует ему странный и несовершенный дар — сверхспособность. Спустя много лет именно его выбирают для ответственной миссии: сопровождать двух наложниц императора в долгое и полное приключений путешествие в Пекин. Историческая драма рассказывает о необычной судьбе героя, вынужденного найти своё место в мире, где его физический недостаток обернулся уникальной силой.