В 1614 году Япония обрела единство под властью сёгуна Токугавы, но два клана ниндзя — Кога и Ига — по-прежнему раздирает кровавая вражда. Последней надеждой на примирение становятся молодые воины Генносукэ и Оборо, чья любовь могла бы положить конец вековой ненависти. Однако сёгун, видящий угрозу в их союзе, плетёт интригу, чтобы страшная война между кланами вспыхнула с новой силой. Генносукэ верит в возможность мира, тогда как Оборо готова сражаться, ставя под угрозу их чувства и будущее обеих деревень.