Маршал Кельвин прибывает в мексиканский городок Баррио, чтобы выследить сбежавшего преступника Педро. Его поиски приводят в местную закусочную, хозяин которой оказывается странным рассказчиком. За кружкой пива он делится с маршалом леденящими душу историями о своём городе — мрачными байками, где причудливо переплетаются необъяснимый мистический ужас, чёрный юмор и откровенная жестокость.