Дэнни много лет страдает от бессонницы. В поисках решения он обращается в клинику «Одибл Люсид Персепшн», которой руководит странный доктор Зовниг. Врач выдаёт пациенту специальное аудиоустройство, воздействующее на мозговые волны и погружающее в гипнотический сон. После первого сеанса Дэнни наконец обретает долгожданный покой и начинает спать лучше, чем когда-либо. Однако вскоре он понимает, что лечение могло иметь страшную цену: его сны наполняются кошмарами, а наяву его преследуют галлюцинации и провалы в памяти. Что это — побочный эффект терапии или некая тёмная сила, которая теперь управляет его жизнью?