В этом документальном фильме собраны концертные записи Боба Дилана, сделанные во время его турне 1980 года, где музыкант исполняет госпел. Кадры выступлений перемежаются сценическими монологами актёра Майкла Шэннона, который появляется в роли харизматичного евангельского проповедника, читающего проповеди. Картина позволяет погрузиться в особый период творчества Дилана и ощутить атмосферу его живых духовных шоу той эпохи.