Середина XIX века, эпоха заката сёгуната и самурайского сословия. Ветер перемен проникает даже в отдалённое княжество Унасаку на северо-западном побережье Японии. Здесь живёт Мунэдзо — единственный носитель тайной техники фехтования «Коготь дьявола». Пока старый мир держится за свои устои, он не готов просто так отпустить мастера, чьё уникальное умение является частью уходящей эпохи.