Профессиональный танцор Пьер Дюлейн берётся преподавать бальные танцы трудным подросткам в нью-йоркской государственной школе. Между его классическим подходом и уличными предпочтениями учеников поначалу возникает непреодолимая пропасть, но упорство и взаимное уважение помогают найти общий язык. Объединив изящество вальса и страсть хип-хопа, неожиданный творческий тандем создаёт уникальный стиль, который становится для ребят не просто хобби, а способом выразить себя и изменить свою жизнь к лучшему.