Вовка отправляется в Тридевятое царство, чтобы найти ковёр-самолёт, но попадает в самую гущу предновогодней суеты. Из-за ссоры с Морозко мальчишка по неосторожности отменяет зиму, чем навлекает на себя гнев самого Царя. Чтобы избежать сурового наказания и спасти долгожданный праздник для всех жителей волшебной страны, Вовке придётся исправить свою ошибку и вернуть снежную зиму, чего бы это ему ни стоило.