Казалось бы, рядовое и не совсем законное поручение — завершить сделку по продаже оружия в Панаме. Однако для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морпеха, эта миссия превращается в сущий кошмар. Не до конца осознавая, во что ввязались, герои оказываются в смертельной ловушке. Их противниками становятся нимфоман-наркобарон, полковник-психопат, роковая женщина и агенты международных спецслужб, готовые на всё.