В 1936 году Линь Наньшэн, студент учебного класса кадров Общества реконструкции Китая, прибывает в Шанхай для участия в операции по поимке членов подпольной коммунистической ячейки. Молодому и преданному своему делу агенту предстоит окунуться в хаотичный мир шпионажа, где границы между друзьями и врагами стремительно стираются. Его миссия бросает вызов не только профессиональным навыкам, но и личным убеждениям, заставляя усомниться в истинных целях той стороны, которой он служит. Этот напряжённый исторический триллер погружает зрителя в атмосферу предвоенного Шанхая, где за каждым углом таится опасность, а доверие становится самой дорогой и редкой валютой.