Спасая мир, величайший герой Лео неожиданно столкнулся со страхом и недоверием тех, кого защитил. Вынужденный покинуть человеческое королевство, он находит приют у бывших врагов — армии короля демонов. Используя свою невероятную силу и опыт, Лео помогает демонам восстановить былую мощь, а заодно пытается разобраться в истинных причинах прошлого конфликта. Его путь приводит к встрече с таинственной Ехидной, у которой наверняка есть свои причины для вторжения в мир людей.