В VII веке в глухом славянском поселении среди гор живёт травница Драга, обладающая магическим даром. Когда тёмные силы превращают её брата в оленя, девушка всеми силами пытается найти способ спасти его. Её поиски приводят к встрече с раненым незнакомцем, потерявшим память, помощь которому навлекает на Драгу гнев местного жреца. Пока общину раздирают внутренние распри за власть, к их землям уже приближается реальная угроза — войско свирепых кочевников.