С незапамятных времён бок о бок с людьми втайне существует Ассоциация магов — общество чародеев, постигающих загадки мира за спинами у несведущей публики. Однако даже этим магам не чуждо ничто человеческое, и среди них также нередки зависть, распри и политическая борьба за власть. Подобные преступления нередко выпадает расследовать Вейверу Вельвету, ныне более известному как лорд Эль-Меллой II, — сварливому, но проницательному преподавателю лондонской магической академии, а также его необычным ученикам.