История середины XIX века о судьбах двух молодых японцев в эпоху перемен. Один из них — врач, получивший образование в западной медицине и стремящийся принести новое знание в свою страну. Другой — самурай, пытающийся сохранить верность древним традициям своего сословия и культуры. Их жизненные пути отражают конфликт старого и нового, разворачивающийся на фоне стремительных преобразований японского общества.