Застенчивый одиннадцатилетний Филипп по прозвищу Липпель живёт с отцом, главой местного правительства, в небольшом немецком городке. Когда отец уезжает в командировку, за мальчиком присматривает новая экономка, миссис Якоб. Сначала она кажется доброй, но вскоре между ними начинаются споры из-за бытовых мелочей, перерастающие в настоящую войну. Спасаясь от реальности, Липпель погружается в сны о волшебной восточной стране, где его отец — добрый, но безвольный король. Его дети находятся во власти злобной жены брата монарха — двойника миссис Якоб, которая жаждет избавиться от наследников и занять трон сама. В этом фантастическом мире мальчика ждут удивительные приключения.