Мексика, 1910 год. Страна охвачена революцией, анархией и террором, где одни сражаются за землю и свободу, а другие занимаются обычным разбоем. Банда Чунчо-барабанщика, поставляющая оружие повстанцам, совершает дерзкое ограбление поезда. К ним присоединяется элегантный американец Билл Тэйт, который быстро завоёвывает доверие бывалых головорезов и становится другом их предводителя. Однако в поведении гринго чувствуется что-то необъяснимо загадочное и тревожное, что ставит под вопрос его истинные мотивы.