В эпоху правления династии Тан жил искусный мечник Байли Тусу, с детства лишённый семьи и отмеченный проклятием — его душу отравляла энергия легендарного демонического клинка, Меча Пылающего одиночества. Его одинокое странствие неожиданно прерывает встреча с доброй и отважной Фэн Цинь Сюэ, которая путешествует в компании верных друзей. Байли решает присоединиться к этому необычному отряду, и вместе они отправляются в полное опасностей путешествие по удивительным землям. Их общая цель — не только обрести собственное предназначение, но и восстановить нарушенную гармонию в мире, столкнувшись с древними силами и испытаниями судьбы.