В 1965 году молодой констебль Индевор Морс возвращается в Оксфорд для расследования исчезновения школьницы. Это место, где ему предстоит сформироваться как детективу и встретить своего будущего наставника — инспектора Фреда Тьюздея. Однако, оказавшись втянутым в крупное дело об убийстве, Морс сталкивается с профессиональными интригами и оказывается отстранён от работы. Чтобы восстановить свою репутацию и добиться правды, ему придётся противостоять призракам прошлого и пойти на огромный риск, положив на кон карьеру.