В начале XVIII века молодой крепостной Иван Старшов без памяти влюбляется в княжну Марию, но сословные преграды делают их союз невозможным. Переживая личную драму, Иван теряет веру и уходит из родной деревни, записавшись в Преображенский полк. На службе он становится участником военных побед и свидетелем масштабных реформ Петра I. Юноша отказывается мириться с участью холопа, веря, что способен на большее, и готов доказать это ради своей любви.