Лето 1979 года, Москва готовится к будущей Олимпиаде. Оперативник Александр Ершов получает задание внедриться в советский цирк, чтобы выявить группировку фарцовщиков и контрабандистов. Под прикрытием пианиста он погружается в яркий и закрытый мир артистов, пытаясь завоевать их доверие. Особенно его внимание приковано к воздушной гимнастке Нине, за выступлениями которой он когда-то следил из зрительного зала, тайно влюблённый. Но его чувствам мешает не только служебная тайна, но и интерес к Нине со стороны высокопоставленного чиновника.