В 1582 году в Киото после поражения от тёмных сил Ода Нобунага совершает сэппуку, и его верный чернокожий самурай Ясукэ вынужден помочь своему господину уйти из жизни. Два десятилетия спустя Ясукэ, не сумевший оправиться от этой трагедии, влачит жалкое существование, зарабатывая перевозками на лодке и топя горе в вине. Его уединение нарушает просьба одной жительницы: отвезти её тяжело больную дочь к врачу. Нехотя согласившись, бывший воин и не подозревает, что за таинственно заболевшим ребёнком уже начали охоту могущественные тёмные силы.