В своём уютном доме на Карибах эксцентричный художник и музыкант Джон Лури ведёт неторопливые беседы на камеру, размышляя об искусстве, творчестве и жизненных перипетиях. Каждый эпизод этой медитативной программы — это возможность заглянуть в мастерскую мастера, наблюдая за тем, как под его кистью на бумаге рождаются причудливые акварельные образы. Спокойный монолог Лури, полный самоиронии и мудрости, сопровождает сам процесс рисования, превращая простое занятие в философское высказывание.