Фёдор Протасов видит окружающий мир как царство лжи и лицемерия. Участвовать в этой, как он считает, грязной игре он не хочет, а сил на открытую борьбу не находит. Его выход — бегство от реальности в беспробудное пьянство и цыганские песни. Желая оградить от себя семью, Протасов приходит к радикальному и двусмысленному решению, которое перевернёт жизни всех вокруг. Эта драма по пьесе Льва Толстого исследует мучительный поиск честности в неискреннем мире.