Демон, мечтающий однажды обрести человеческую сущность, встречает девушку, чьё сердце полно неприязни к людям. Их неожиданная встреча даёт начало сложным и глубоким отношениям, в которых переплетаются желание измениться, страх и зарождающееся чувство. Эта фэнтези-мелодрама рассказывает о двух противоположностях, вынужденных искать общий язык в мире, где магия сталкивается с человеческими эмоциями, а прошлое постоянно напоминает о себе.