Ветеринар Хао Юнь вёл самую обычную жизнь, пока случайно не узнал, что в мире существуют монстры. Чтобы сохранить их тайну, мифические существа пытаются стереть ему память, но безуспешно. Теперь Хао Юнь вынужден присоединиться к Бюро трансформеров — секретной организации, где вместе с напарницей У Айай он расследует дела, связанные со сверхъестественным. Погружаясь в этот странный новый мир, герой понимает, что даже монстрам знакомы бытовые проблемы и сложные чувства, которые приносит человеческая эмоциональная привязанность.