В 1936 году на просторах Шангри-Ла молодой наездник Чжаси побеждает в весенних скачках, но вместо получения награды похищает вождя племени. Этот смелый поступок, связанный с личной местью за убийство матери и деда, приводит его в стан конных разбойников и запутывает отношения с дочерью вождя. Однако со временем личные обиды и сердечные драмы отходят на второй план перед общей бедой — вторжением японских захватчиков. Чжаси предстоит сделать непростой выбор и возглавить борьбу своих соплеменников за свободу родной земли.